東漢末年，張角發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。不抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。劉備關羽張飛三人都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃源飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄。