悟空回到花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。一日，悟空受眾人挑唆，變為松樹。山中妖精，一變美女。悟空變為太公之女。迷惑妖怪，自己在一邊鼓風，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。