一位魔術師在一艘小郵輪上工作，已有一兩年的時間了。這兩年來，他每個晚上有一樣的秀場，觀眾們都喜歡他。不過，因為觀眾群經常的更換，所以他也就不必要急著學新戲法了。
但是，幾年下來，坐在後排的鸚鵡經過長期的觀察，終於看出了魔術師戲法的破綻，開始當眾拆穿魔術師的把戲。打個比方，當魔術師把一束花變不見時，這隻鸚鵡會大叫說：「在他的後面！在他的後面！」這可弄得魔術師火冒三丈，可是他也束手無策——鸚鵡是船長的，他動不了它一根寒毛。
有一天，這艘船漏水，結果沉了。魔術師設法游到一塊飄在水面上的木板，然後抓住木板，這隻鸚鵡正站在木板的另一端，他們兩個一路大眼瞪小眼的不說一句話，就這樣在水上飄流三天。
就在第四天早晨，鸚鵡終於忍不住看著魔術師說：「算了，我投降了，你到底把船變到那裡去了！」。