理財規劃流程:理財規劃的基本流程[朗讀]

回答：10 2022-01-16 20:29:40

@zhangming

個人理財規劃流程可以分解成下列六個步驟:1.建立並界定與客戶之間的關係2.收集客戶信息3.分析和評估客戶的財務狀況4.制訂並提交個人理財規劃建議5.實施個人理財規劃建議6.跟蹤。

2022-01-15 05:01:10

頂0

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