理財規劃流程:理財規劃的基本流程[朗讀]

許多理財專家都認為,一生理財規劃應趁早進行,以免年輕時任由「錢財放水流」,蹉跎歲月之後老來嗟嘆空悲切.1、求學成長期:這一時期以求學、完成學業為階段目。

第一,制定理財目標.對此應有很多方面的考慮,首先這個理財目標要量化,比如說要買一個房子,這是不是一個理財目標?這不是.要買一個價值多少錢的房子,要三年。

個人理財規劃流程可以分解成下列六個步驟:1.建立並界定與客戶之間的關係2.收集客戶信息3.分析和評估客戶的財務狀況4.制訂並提交個人理財規劃建議5.實施個人理財規劃建議6.跟蹤。

理財規劃一般分為五個步驟:第一步,回顧自己的資產狀況.包括存量資產和未來收入的預期,知道有多少財可以理,這是最基本的前提.第二步,設定理財目標.需要從。

首先要知道自己的財務狀況是什麼樣的,知道自己的經濟財務狀況才能為其後面的制定理財計劃打下基礎;其次應該從現金規劃,保險規劃,投資規劃等一步步入手,遵循專款專用的原則,來進行規劃？