理財規劃流程:理財規劃的基本流程[朗讀]

一、老兄,首先真的不是很明白你指的是作為銀行工作人員流程還是作為消費者的理財步驟;二、其實中心是一樣的,一般步驟就是先了解當前情況、目標預期、風險承受能力、訂計劃、選擇理財工具、實施;三、理財規劃10大步驟詳解,如果有興趣參考資料里有更詳細的信息!第1步:算算自己有多少資產;第2步:訂出未來的財富目標;第3步:擬定有效的執行計劃;第4步:合適的理財工具;第5步:投資資金的分配;第6步:堅定不移的實施理財計劃;第7步:適時的檢討修正;第8步:理財階段性總結與反思;第9步:學會享受理財帶來的成功;第10步:不可鬆懈,永不放棄;